QuickBooks'a Toplu İş Bilgilerini Girme

QuickBooks, girişimcilerin muhasebe görevlerinde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olurken, yeni bir QuickBooks kurulumunda yeni müşteriler, departmanlar, ürünler ve satıcılar kurmak önemli miktarda zaman alır. Eski muhasebe uygulamanız verileri bir Excel CSV dosyasına aktarmayı destekliyorsa veya kitaplarınızı saklamak için Excel kullanıyorsanız, bilgileri toplu olarak QuickBooks'a girmek için elektronik tabloları kullanabilir, böylece kayıtları birer birer girmek yerine kendinize çok zaman kazandırabilirsiniz. zaman.

QuickBooks için Müşteri İçe Aktarma Sayfası Oluşturun

1

Microsoft Excel'i açın ve yeni bir boş çalışma kitabı oluşturun. Şerit çubuğunda "Dosya" yı, ardından "Kaydet" i tıklayın ve dosyayı "QuickBooks Toplu Müşteriler" veya benzeri bir şekilde kaydedin.

2

Excel penceresinin altındaki "Sayfa1" sekmesine tıklayın. "A" sütunundan başlayarak, "Sayfa1" deki e-tablonun "1" satırına aşağıdaki başlıkları girin:

Şirket Adı Bay / Bayan. Ad Orta İlk Soyadı Sokak Olarak Göster 1 Sokak 2 Şehir Eyaleti Posta Kodu Faks

3

Şerit çubuğunda "Dosya" yı tıklayın, ardından değişiklikleri çalışma kitabına kaydetmek için "Kaydet" i tıklayın.

4

Müşterilerinize ilişkin verileri içeren Excel CSV, XLS veya XLSX dosyasını açın. Müşterilerinizin şirket veya işletme adını içeren sütun başlığını ("A", "B" veya "C" gibi) tıklayın ve seçin. Excel, sütundaki tüm hücreleri seçer ve vurgular. Verileri panoya kopyalamak için "Ctrl-C" ye basın, ardından QuickBooks ile kullanmak için oluşturduğunuz yeni "Müşteriler" dosyasını görüntüleyen diğerine dönmek için Excel penceresini küçültün.

5

Müşteriler başlığının hemen altındaki "A" sütununun "2" satırındaki hücreyi veya "A2" hücresini tıklayın. Diğer elektronik tablodaki tüm şirket adlarını yeni QuickBooks elektronik tablosunun "A" sütununa yapıştırmak için "Ctrl-V" tuşlarına basın.

6

Selamlama alanlarını CSV'nizdeki sütundan veya kaydedilmiş Excel e-tablosundan kopyalayıp "Bay / Bayan" a yapıştırın. QuickBooks için yeni elektronik tabloda sütun - "B" sütunu.

7

CSV veya eski elektronik tablo dosyasındaki sütunları kopyalayıp QuickBooks için oluşturduğunuz Müşteriler elektronik tablosundaki ilgili sütunlara yapıştırın. Orijinal elektronik tablonuz yeni Müşteriler elektronik tablosundaki 16 sütunun tümü için veri içermiyorsa endişelenmeyin, çünkü gerekirse QuickBooks'ta eksik bilgileri manuel olarak girebilirsiniz.

8

Orijinal elektronik tablodaki tüm verileri kopyalayıp yapıştırdıktan sonra Müşteriler dosyasını Excel'de kaydedin ve ardından Excel'i kapatın.

Toplu Müşteri Listesini QuickBooks'a İçe Aktar

1

QuickBooks'u başlatın, ardından "Dosya | Yardımcı Programlar | İçe Aktar | Excel Dosyaları | Gelişmiş İçe Aktarma. "

2

"Bir Dosyayı İçe Aktar" penceresindeki "Gözat" düğmesini tıklayın. "Müşteriler.xlsx" dosyasına - veya Excel'in eski bir sürümünü kullanıyorsanız "Müşteriler.xls" e gidin ve dosya adını vurgulayın. Dosyayı seçmek ve "Dosya İçe Aktar" penceresine dönmek için "Aç" düğmesine tıklayın.

3

"Bir sayfa seçin" açılır listesini tıklayın ve "Sayfa1" i seçin. "Bu veri dosyasında başlık satırları var" seçeneğini etkinleştirmek için tıklayın.

4

"Bir Eşleme Ekle veya Seç" açılır listesini tıklayın ve "Yeni Ekle" yi seçin. Yeni bir pencere açılır ve "Müşteriler.xlsx" dosyasındaki başlıkları görüntüler. Elektronik tablodaki sütunların başlıkları, karşılık gelen QuickBooks eşleme alanlarının yanında görünür.

5

"Tamam" düğmesini ve ardından "İçe Aktar" ı tıklayın. QuickBooks, verileri içe aktarır ve müşterileri dosyadan şirket veritabanı dosyasına ekler.